Sie möchten ein Kundenguthaben (z.B. aus einer Gutschrift) mit einer offenen Forderung (Rechnung) des Kunden verrechnen.

Sie rufen den Kunden unter "Organisieren Kunde" im System auf und klicken dann auf den Bereich "offene Forderungen":

Sie markieren den Guthabenbetrag und die Rechnung, die Sie dagegen ausbuchen möchten:

Dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Umbuchen" über der Liste und erhalten folgende Abfrage:

Der Guthabenbetrag wird entsprechend gemindert und die Rechnung ist ausgeglichen und somit nicht mehr in den offenen Forderungen:

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.