Ein Kunde hat aus einer Warenrücknahme o.Ä. ein Guthaben, welches aber weder ausgezahlt noch verrechnet werden soll - es soll einfach ausgebucht werden.

Unter Organisieren → Kunde öffnen wir den entsprechenden Kunden und klicken den Punkt "offene Forderungen" an:

Im Beispiel handelt es sich um ein Kundenguthaben mit Auftragsbezug, zu sehen an der Auftragsnummer. Bevor wir ein auftragsgebundenes Guthaben ausbuchen können, müssen wir zunächst die Auftragsreferenz mit Hilfe des Befehls "Anzahlung freigeben" entfernen - wir erhalten folgende Rückfrage:

Ja - dann wird in der Liste die Auftragsreferenz entfernt.

Um das Guthaben auszubuchen, markieren wir den Listeneintrag und klicken auf die Schaltfläche "Ausbuchen":

Ja - dann ist das Guthaben und der Eintrag in der Liste weg.

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.