Ihr Kunde platziert einen großen Auftrag, Sie erhalten direkt eine Anzahlung und möchten diese über die Kasse eingeben, so dass sie später bei Auftragsanlage zur Verrechnung herangezogen werden kann. Es soll also zunächst ein Kundenguthaben entstehen.

Sie haben eine Zahlart "Kundenguthaben" im Zahlfenster der Kasse und einen Artikel ohne Lagerhaltung, auf den Sie die Zahlung buchen (erfassen) können. Dieser Artikel kann z.B. "Anzahlung" heißen.

Sie geben in der Kasse den Kunden sowie den Zahlbetrag (die Anzahlungssumme) auf den entsprechenden Artikel ein und klicken auf "Rückgabe":

Im Zahlfenster verwenden Sie nun den Befehl "Guthaben", damit die Kasse die Rückgabe korrekt als Kundenguthaben verbucht:

Im Kunden sehen Sie nun das Guthaben als negativen Betrag unter "offene Forderungen":

...und im Auftrag wird es zur Verrechnung angeboten:

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.