Sie möchten für "Tätigkeiten" (toDos für Ihre Kunden wie z. B. ein Beratungsanruf oder ein Liefertermin) eine Erinnerung im System erfassen. Diese Erinnerungen können Sie entweder aktiv abrufen (Workflow Verkaufen - Tätigkeiten) oder aber auf Ihrem Schreibtisch in einem Infofenster einblenden lassen. Siehe auch:

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Sie benötigen einen Kunden / ein Angebot / einen Auftrag, für den Sie die Tätigkeit erstellen möchten.

Bitte öffnen Sie die Daten des Kunden (oder legen Sie einen neuen Kunden an). Klicken Sie in der linken Menüleiste auf "Tätigkeiten" und dann auf "Neu":

...lesen Sie weiter "Tätigkeit anlegen".

Bitte legen Sie eine neues Angebot / einen neuen Auftrag an (oder öffnen Sie ein Angebot / einen unbearbeiteten Auftrag). Klicken Sie in der linken Menüleiste auf "Tätigkeiten" und dann auf "Neu":

...lesen Sie weiter "Tätigkeit anlegen".

...nun können Sie Ihre neue Tätigkeit erfassen. Erläuterungen zu den einzelnen Feldern finden Sie unterhalb des Screenshots.

Ansprechpartner ist automatisch der Kunde (Sie können bei Bedarf einen anderen Kunden auswählen - entfernen Sie bitte die Kundennummer - im Bild die 1 - und geben Sie den gewünschten Kunden entweder direkt in die Zeile ein oder rufen Sie die Suche per Klick auf die Lupe auf).

Kategorie: Sie können beliebig viele Kategorien für Tätigkeiten definieren. Bitte beachten Sie, dass Sie zunächst Kategorien anlegen müssen, damit Sie diese im Drop-Down-menü auswählen können. Eine Anleitung finden Sie hier.

Bezeichnung: Worum geht es? Je präziser Sie hier die Tätigkeit mit Hilfe einer Bezeichnung beschreiben, desto effizienter können Sie arbeiten. Oft ist eine Beschreibung entbehrlich, wenn die Bezeichnung der Tätigkeit bereits angibt, was zu tun ist.

Besitzer: Der Mitarbeiter Ihres Unternehmens (BENUTZERLOGIN!), der die Tätigkeit ausführen soll. Selbstverständlich kann hier auch ein globaler Login eingefügt werden, wenn die Tätigkeit von einem beliebigen Mitarbeiter ausgeführt werden soll. Sofern Sie weitere Benutzerlogins benötigen, können Sie diese jederzeit im System erfassen. (Siehe auch: Benutzer anlegen).

Beschreibung: Hier können Sie bei Bedarf erläutern, was genau zu tun ist und weiterführende Informationen / Bemerkungen/... hinterlegen.

Abgeschlossen: Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn die Tätigkeit erledigt ist. Sofern Sie eine Tätigkeit nur informativ erfassen möchten (z. B. im Auftrag vermerken, dass Sie dem Kunden eine Preisliste o. A. zur Verfügung gestellt haben), können Sie sie selbstverständlich direkt bei der Anlege als abgeschlossen markieren.

Startdatum: Beeinflusst z. B. die Anzeige der Tätigkeit im Infofenster auf Ihrem Schreibtisch. Sofern eine Tätigkeit erst in der Zukunft ausgeführt werden soll, ist es empfehlenswert, den Start entsprechend zu editieren.

Dauer: Reine Information, ist entbehrlich, dient dazu, dass der ausführende Mitarbeiter bei der Aktivitätenplanung einsehen kann, wie lange die Tätigkeit in etwa dauern wird.

Deadline: Bis wann muss diese Tätigkeit erledigt sein?

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.

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