Sie möchten einen Kunden neu in euroBIS flow erfassen.

Sie rufen den Workflow über Anlegen → Kunde auf.

Geben Sie die grundlegenden Kundeninformationen wie Anrede, Name, Straße, PLZ, Ort sowie Telefonnummer, e-Mailadresse usw. ein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Bemerkung zum Kunden zu erfassen, die Sie - bei entsprechender Einstellung - an der Kasse eingeblendet bekommen.

In den Merkmalen legen Sie die Kundenkonditionen fest, also mit welchen Vorschlagswerten ein Rechnungs- oder Lieferscheinauftrag (gilt auch für Abonnements) vorbelegt werden soll. Sie können festlegen, mit welcher Versandart der Kunde jeweils seine Ware erhält, wie viele Lieferschein- / Rechnungsexemplare bereit gestellt werden sollen, ob der Kunde generell Teillieferungen akzeptiert, auf welche Art er benachrichtigt werden möchte (z.B. bei Lieferhindernissen) sowie dezidierte Rechnungskonditionen. Jede dieser Angaben können Sie im Auftrag ändern, es handelt sich hier lediglich um Vorschlagswerte. Wenn Sie in den Merkmalen des Kunden generelle Änderungen vornehmen, beziehen sich diese immer auf danach neu angelegte Aufträge / Abonnements, sie schreiben sich NICHT in vorhandene Aufträge / Abonnements zurück.\nMöchte ein Kunde seine Rechnungen per Mail mit PDF-Anhang zugesendet bekommen, so lässt sich das unter Rechnungsexport 'PDF' festlegen.

Wenn Sie mit dem Kunden zum Rechnungsausgleich die Lastschrift vereinbart haben, hinterlegen Sie hier die Bankdaten inkl. der im Rahmen des SEPA-Mandats notwenigen Informationen. Eine Bankeinzugsdatei kann euroBIS flow entsprechend bereit stellen → Bankeinzugsdatei erstellen. Bitte beachten Sie, dass dafür die SEPA-Einrichtung erfolgt sein muss und die Option Bankeinzug aktiv muss beim Kunden gesetzt sein!

Hier können Sie weitere Adressen des Kunden eingeben, z.B. abweichende Liefer- oder Rechnungsadressen. Darüber hinaus können Sie jeweils eine Rechnungs- und Lieferadresse als Standard kennzeichnen, dazu markieren Sie die gewünschte Adresse und klicken dann auf Std. RG Adresse bzw. auf Std. Lief Adresse. Wird dann ein neuer Auftrag (oder ein neues Abonnement) für den Kunden angelegt, werden diese als Standard gekennzeichneten Adressen vorbelegt.

Hier können Sie die Kundengruppe angeben, zu der der Kunde gehört - auch die Angabe mehrerer Kundengruppen ist möglich. Wie Sie Kundengruppen anlegen, erfahren Sie hier: Kundengruppen anlegen

Analog zu den Kundengruppen können Sie hier dem Kunden bestimmte Marketingkennzeichen zuordnen. Auch hier sind Mehrfacheinträge möglich. Wie Sie Marketingkennzeichen anlegen, erfahren Sie hier: Marketingkennzeichen anlegen

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.