Sie möchten Ihre (oder alle) Tätigkeiten über den Workflow Verkaufen - Tätigkeiten abfragen.

Damit Sie Tätigkeiten abrufen können, muss mind. 1 Tätigkeit, die Ihren Abfragekriterien entspricht, im System erfasst sein.

Bitte öffnen Sie den Workflow Verkaufen - Tätigkeiten. Sie können jederzeit die Schnellsuche nutzen, um Tätigkeiten abzufragen. Alternativ bietet es sich an, hier für Ihr Unternehmen geeignete vordefinierte Filter anzulegen.

Klicken Sie dazu auf Neu (unter vordefinierte Filter):

Nun legen Sie bitte die Filterkriterien fest, so wie es für Sie sinnvoll ist. Bitte bedenken Sie, dass diese dauerhaft bestehen bleiben. Sinnvoll kann es z. B. sein, zwischen eigenen Tätigkeiten (Besitzer = Ihr Benutzerlogin) und denen, die alle ausführen sollen, zu differenzieren. Wenn alle euro-Sales Flow Nutzer Ihres Unternehmens mit identischem Login arbeiten, macht es selbstverständlich weniger Sinn, diesen als Filterkriterium zu setzen.

Eines der wichtigsten Kriterien in diesem Bereich ist sicher erledigt = ja/nein (sobald Sie eine Tätigkeit abgeschlossen haben, können/sollten Sie sie als erledigt markieren)

Mit Fertig stellen speichern Sie diese Kriterien. Anschließend können Sie den vordefinierten Filter per Doppelklick aufrufen. Der Filter steht auf allen Arbeitsplätzen Ihrer Filiale zur Verfügung.

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.