Sie möchten Ihre Tätigkeiten in Kategorien unterteilen. Diese Kategorien werden in der Übersicht Ihrer Tätigkeiten angezeigt, ferner kann man im Workflow Verkaufen - Tätigkeiten danach filtern.

Sie können beliebig viele Kategorien anlegen - wir empfehlen, vorab zu definieren, welche für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, da zu viele Kategorien die Übersichtlichkeit ggf. beeinträchtigen.

Bitte öffnen Sie den Workflow System - Referenzdaten - Stammdaten - Tätigkeitskategorien. Um eine neue Kategorie anzulegen, klicken Sie bitte auf Neu.

Um alle bereits im System erfassten Kategorien aufzurufen, klicken Sie bitte auf das Aktualisieren-Symbol am rechten Bildschirmrand:

Um vorhandene Kategorien umzubenennen, öffnen Sie diese bitte per Doppelklick und überschreiben Sie die Bezeichnung.

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.

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