Kassenbefehl Auftrag/Rechnung erstellen
Vorbereitungen und Voraussetzungen
Für eine generelle Einführung, wie Sie zur Bearbeitung der Kassenbuttons kommen, lesen Sie bitte Kassenbuttons konfigurieren.
So funktioniert's
Verwendung
Der Button ist auf dem Zahlungs-Bildschirm mit der Zahlart ‚Rechnung' bzw. ‚Rechnung/Lieferschein' einzurichten.
Nach der Eingabe von Artikel und Kunde öffnet flow über diesen Button den Workflow "neuer Auftrag" und es wird eine Vorbelegung mit allen Positionen und dem Kunden vorgenommen; über "Fertig stellen" wird direkt eine Rechnung erstellt. Nach dem Drucken schließt sich der Auftragsworkflow und man befindet sich wieder in der Kasse.
Konfiguration
Es muss eine korrespondierende Zahlart "Rechnung" geben, auf die hier aktiv verwiesen werden muss.
## BesonderheitenWir benötigen die Zahlart "Rechnung". Eine neue Zahlart kann über Stammdaten → Kasse → Zahlarten angelegt werden.
Geht nicht?
Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.