Beleg als E-Mail versenden
Ist dies Ihre Situation?
Sie möchten Ihren Kunden gerne Belege per E-Mail zusenden.
Vorbereitungen und Voraussetzungen
In Ihrem System muss eine E-Mail Adresse eingerichtet sein, worüber Sie E-Mails versenden können.
Sie müssen einen PDFCreator installiert und konfiguriert haben: PDFCreator (oder PDF24 auf Terminalsitzungen) einrichten um PDFs zu erstellen
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So funktioniert's
Öffnen Sie über die Suche für Schnellaufruf der Workflows oder über die Navigation den Belege verwalten Workflow:
Verkaufen → Liefern und Fakturieren → Belege verwalten
Anschließend suchen Sie den entsprechenden Beleg über die Suche, selektieren diesen, und klicken auf die Schaltfläche:
Aktion → E-Mail
Anschließend öffnet sich ein E-Mail Versand Workflow wo Sie noch einmal die Daten überprüfen können und ggfs. E-Mail Adresse, Betreff oder Text ändern können.
Mit Fertig stellen erzeugen Sie eine E-Mail im Postausgang.
**Dokumentenversand per E-Mail**Sie können die Texte (Betreff und Nachricht) für den E-Mail Versand unter **System → Referenzdaten → Stammdaten → Filialen** und dort im Workflow unter **E-Mail** ändern.
Geht nicht?
Sofern es nicht möglich ist, eine E-Mail zu erzeugen liegt es höchstwahrscheinlich an der Konfiguration des PDFCreators. Kontrollieren Sie nochmal genau den Dateipfad sowie den Dateinamen den Sie im PDFCreator sowie im euro-Sales Flow eingetragen haben. Sehen Sie sich eventuell noch einmal genau die Seite PDFCreator (oder PDF24 auf Terminalsitzungen) einrichten um PDFs zu erstellen an.